以 Workstation AI 原生 CRM 轉變客戶關係
Workstation AI 原生 CRM 結合強大的客戶關係管理與人工智慧，協助您在客戶旅程的每個階段吸引、互動並取悅客戶。透過我們的一站式 CRM 解決方案，建立更深厚的關係、成交更多訂單，並更快拓展業務。
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10,000+
活躍使用者
99.9%
正常執行時間
50%
更快的銷售週期
3x
營收成長
完整功能與模組比較
從 CRM 到 ERP 所需的一切，盡在 Workstation AI 原生 CRM
銷售與 CRM
| 功能 | 說明 | 入門版 | 專業版 | 企業版 |
|---|---|---|---|---|
| 聯絡人管理 | 360° 客戶全貌、聯絡人資料充實、重複偵測 | |||
| 潛在客戶管理 | 潛在客戶擷取、評分、分派與轉換追蹤 | |||
| 商機管理 | 交易管線、預測、成敗分析 | |||
| 銷售管道 | 視覺化看板、拖放操作、自訂階段 | |||
| 報價與提案產生 | 專業報價單、範本、電子簽章 | |||
| 銷售預測 | AI 驅動的營收預測、銷售管道分析 | |||
| 銷售區域管理 | 地理區域、團隊指派 | |||
| CPQ（配置、定價、報價） | 產品配置、動態定價規則 |
行銷自動化
| 功能 | 說明 | 入門版 | 專業版 | 企業版 |
|---|---|---|---|---|
| 電子郵件行銷 | 行銷活動建構器、範本、A/B 測試 | |||
| 登陸頁面 | 拖放式建構工具、響應式範本 | |||
| 行銷自動化 | 滴灌式行銷活動、培育序列、觸發器 | |||
| 潛在客戶評分與分級 | AI 驅動的評分、行為追蹤 | |||
| 社群媒體行銷 | 多通路發佈、排程、分析 | |||
| 行銷分析 | 投資報酬率追蹤、歸因、活動成效 | |||
| 目標客戶行銷 | 目標客戶名單、個人化行銷活動 |
客戶服務
| 功能 | 說明 | 入門版 | 專業版 | 企業版 |
|---|---|---|---|---|
| 客服工單系統 | 多管道支援、工單路由、SLA | |||
| 知識庫 | 自助服務入口網站、文章、常見問題 | |||
| 即時聊天與聊天機器人 | 即時聊天、AI 聊天機器人、罐頭回覆 | |||
| 案件管理 | 案件分派、升級處理、解決進度追蹤 | |||
| 客戶入口網站 | 自助服務、工單追蹤、文件存取 | |||
| 全通路支援 | 電子郵件、電話、聊天、社群媒體整合 |
發票與帳務
| 功能 | 說明 | 入門版 | 專業版 | 企業版 |
|---|---|---|---|---|
| 發票產生 | 專業發票、自訂範本 | |||
| 付款處理 | 線上支付、多種支付閘道 | |||
| 定期計費 | 訂閱管理、自動計費 | |||
| 付款提醒 | 自動提醒、催款管理 | |||
| 多幣別 | 150 種以上貨幣、匯率管理 | |||
| 稅務管理 | 稅務計算、法遵、報告 | |||
| 貸項通知單與退款 | 貸項通知單管理、退款處理 |
財務管理 (ERP)
| 功能 | 說明 | 入門版 | 專業版 | 企業版 |
|---|---|---|---|---|
| 應收帳款 | 發票追蹤、收款、帳齡 | |||
| 應付帳款 | 供應商帳單、付款排程、核准 | |||
| 總帳 | 會計科目表、日記帳分錄、對帳 | |||
| 銀行對帳 | 自動比對、銀行帳務串接、對帳單匯入 | |||
| 預算編列與預測 | 預算規劃、差異分析、預測 | |||
| 財務報表 | 損益表、資產負債表、現金流量表 | |||
| 固定資產 | 資產追蹤、折舊、報廢 | |||
| 多公司會計 | 合併報表、集團內公司間交易 |
庫存與供應鏈
| 功能 | 說明 | 入門版 | 專業版 | 企業版 |
|---|---|---|---|---|
| 庫存管理 | 庫存追蹤、再訂購點、儲位 | |||
| 採購單 | 採購單建立、核准流程、供應商管理 | |||
| 倉儲管理 | 多倉庫、調撥、庫存調整 | |||
| 條碼與 RFID | 掃描、追蹤、行動庫存 | |||
| 需求預測 | AI 驅動的預測、季節性分析 | |||
| 供應商管理 | 供應商資料庫、績效追蹤、合約 | |||
| 批號與序號追蹤 | 可追溯性、有效期限、召回 |
專案管理
| 功能 | 說明 | 入門版 | 專業版 | 企業版 |
|---|---|---|---|---|
| 任務管理 | 任務、子任務、相依關係、指派 | |||
| 甘特圖 | 時間軸檢視、要徑、里程碑 | |||
| 敏捷/Scrum 看板 | 衝刺規劃、待辦清單、燃盡圖 | |||
| 資源規劃 | 產能規劃、分配、使用率 | |||
| 工時追蹤 | 工時表、可計費時數、核准 | |||
| 專案預算編列 | 預算追蹤、費用管理、預測 | |||
| 專案組合管理 | 多專案檢視、策略對齊 |
人力資源
| 功能 | 說明 | 入門版 | 專業版 | 企業版 |
|---|---|---|---|---|
| 員工資料庫 | 員工檔案、文件、組織圖 | |||
| 招募 | 職缺刊登、應徵者追蹤、面試 | |||
| 到職導入 | 新進人員流程、文件收集 | |||
| 薪資 | 薪資處理、稅務計算、薪資單 | |||
| 請假管理 | 請假申請、核准、餘額追蹤 | |||
| 出勤 | 打卡鐘、生物辨識整合、輪班 | |||
| 績效管理 | 目標、考核、360° 回饋、績效評鑑 | |||
| 培訓與發展 | 課程管理、認證、技能 |
製造業
| 功能 | 說明 | 入門版 | 專業版 | 企業版 |
|---|---|---|---|---|
| 物料清單（BOM） | 多層 BOM、零組件追蹤 | |||
| 工單 | 製造訂單、製程路線、排程 | |||
| 生產規劃 | MRP、產能規劃、排程 | |||
| 品質控制 | 檢驗、缺陷追蹤、品質檢查 | |||
| 車間管制 | 即時追蹤、工時報告 | |||
| 設備維護 | 預防性維護、工單、歷史紀錄 |
電子商務
| 功能 | 說明 | 入門版 | 專業版 | 企業版 |
|---|---|---|---|---|
| 線上商店 | 店面、產品目錄、購物車 | |||
| 產品管理 | 規格選項、定價、庫存同步 | |||
| 訂單管理 | 訂單處理、出貨履行、追蹤 | |||
| 物流整合 | 物流業者整合、標籤列印、追蹤 | |||
| 客戶入口網站 | 自助服務、訂單記錄、退貨 | |||
| 市集整合 | Amazon、eBay、Shopify 同步 |
分析與報表
| 功能 | 說明 | 入門版 | 專業版 | 企業版 |
|---|---|---|---|---|
| 儀表板建構工具 | 拖放式、即時小工具、KPI | |||
| 標準報表 | 所有模組的預建報表 | |||
| 自訂報表產生器 | 臨時報表、自訂欄位、篩選器 | |||
| 排程報表 | 電子郵件寄送、自動排程 | |||
| AI 驅動的洞察 | 預測分析、推薦 | |||
| 資料匯出 | Excel、PDF、CSV 匯出選項 |
整合與 API
| 功能 | 說明 | 入門版 | 專業版 | 企業版 |
|---|---|---|---|---|
| REST API | 完整 API 存取、Webhook、驗證 | |||
| 預先建置的整合 | 500 多個應用程式整合（Zapier、Make） | |||
| 自訂整合 | 自訂 API 開發、中介軟體 | |||
| 資料匯入/匯出 | 批次匯入、遷移工具、範本 | |||
| SSO（單一登入） | SAML、OAuth、Active Directory |
全方位的 Workstation AI 原生 CRM 功能
從潛在客戶管理到 ERP，Workstation AI 原生 CRM 以智慧自動化滿足您的業務需求
AI 驅動的聯絡人與潛在客戶管理
以 AI 驅動的資料豐富化、智慧評分與自動分派，集中管理所有客戶資訊。我們的機器學習演算法分析客戶行為模式，找出高價值潛在客戶並預測成交機率。
- 具備 AI 洞察的 360° 客戶全貌
- 自動化潛在客戶評分與預測
- 智慧潛在客戶分派與指派
- 即時聯絡人資料充實
- 活動追蹤與分析
- 重複偵測與合併
- 自訂欄位自動化
智慧型銷售管線管理
將您的銷售流程視覺化，運用 AI 以 95% 的準確度預測營收，並藉由預測性洞察更快成交。即時掌握交易健康度，並自動推進階段。
- 視覺化管線看板與 Kanban
- AI 商機評分與成交機率
- 精準的營收預測
- 交易追蹤與通知
- 贏單/輸單分析與洞察
- 自動化跟進
- 自訂銷售管道階段
行銷自動化與活動管理
以 AI 驅動的個人化、自動化培育序列，以及涵蓋所有接觸點的完整投資報酬率追蹤，建立、執行並優化多通路行銷活動。
- 電子郵件與簡訊行銷活動
- 登陸頁面建置工具
- 潛在客戶培育工作流程
- 行銷分析與歸因
- A/B 測試與優化
- 社群媒體整合
- 行銷活動投資報酬率追蹤
全通路客戶服務中心
透過電子郵件、即時通訊、電話與社群媒體提供卓越的支援。AI 驅動的工單分派、自動回覆，以及支援自然語言搜尋的知識庫，加快問題解決速度。
- 客服工單系統
- 即時聊天與聊天機器人支援
- 知識庫與自助服務
- SLA 管理與追蹤
- 客戶滿意度調查
- 多管道支援
- AI 驅動的路由分派
AI 驅動的分析與商業智慧
透過即時儀表板、預測分析與自訂報表，做出資料驅動的決策。機器學習模型會自動找出趨勢、異常與商機。
- 即時儀表板與 KPI
- 預測分析與預測
- 自訂報表建構器
- 營收與銷售分析
- 績效指標追蹤
- 資料視覺化工具
- 匯出與排程
行動 CRM 與外勤銷售
透過 iOS 與 Android 的原生行動應用程式，隨處存取您的 CRM。提供離線功能、語音指令與 GPS 追蹤，適合外勤業務團隊。
- 原生 iOS 與 Android 應用程式
- 離線存取與同步
- 推播通知與警示
- 行動裝置最佳化介面
- 語音指令與聽寫
- GPS 追蹤與簽到
- 行動裝置文件掃描
企業資源規劃（ERP）
整合所有業務流程，包括庫存、採購、製造、財務與人資。透過 AI 驅動的最佳化，即時掌握整個組織的狀況。
- 財務管理與會計
- 庫存與供應鏈
- 製造與生產
- 人力資源與薪資
- 採購與購買
- 資產管理
- 支援多公司
財務管理與會計
完整的財務管理套件，包含應收/應付帳款、總帳、預算編列與財務報表。AI 驅動的現金流預測與異常偵測。
- 應收帳款與應付帳款
- 總帳與對帳
- 預算編列與預測
- 財務報表與合規
- 支援多幣別
- 稅務管理
- 稽核軌跡與控管
庫存與供應鏈管理
最佳化庫存水準、簡化採購流程，並以 AI 驅動的需求預測與自動補貨管理您的供應鏈。跨多個倉庫即時追蹤。
- 即時庫存追蹤
- AI 需求預測
- 自動補貨
- 多倉庫管理
- 條碼與 RFID 支援
- 供應商管理
- 庫存量最佳化
專案管理與協作
以甘特圖、資源分配、工時追蹤與團隊協作工具規劃、執行並追蹤專案。AI 驅動的專案風險評估與時程預測。
- 甘特圖與任務管理
- 資源配置與追蹤
- 工時追蹤與計費
- 團隊協作工具
- 文件管理
- 專案預算
- 風險管理
人力資源管理（HRM）
管理從招募到退休的完整員工生命週期。AI 驅動的人才招募、績效管理、薪資處理與福利管理。
- 招募與到職
- 員工資料庫與檔案
- 薪資處理
- 績效管理
- 請假與出勤追蹤
- 培訓與發展
- 福利管理
電子商務與訂單管理
整合式電子商務平台，具備購物車、付款處理、訂單履行與客戶入口網站。AI 驅動的產品推薦與動態定價。
- 線上商店與型錄
- 購物車與結帳
- 支付閘道整合
- 訂單處理與出貨
- 運送與物流
- 客戶入口網站
- 產品推薦
製造與生產規劃
最佳化生產排程、物料需求規劃（MRP）與品質管制。AI 驅動的產能規劃與設備預測性維護。
- 生產排程與規劃
- 物料需求規劃（MRP）
- 物料清單（BOM）
- 工單管理
- 品質管制與檢驗
- 設備維護
- 車間追蹤
文件管理與工作流程
具備版本控制、核准工作流程與電子簽章的集中式文件庫。AI 驅動的文件分類與智慧搜尋。
- 文件儲存與版本控管
- 核准工作流程
- 電子簽章
- 文件範本
- OCR 與智慧搜尋
- 存取控制與權限
- 合規與保存
業務流程自動化（BPA）
以視覺化工作流程建構器、無程式碼自動化與 AI 驅動的決策，自動化重複性業務流程。可透過 API 與任何系統整合。
- 視覺化工作流程建構器
- 無程式碼自動化
- AI 驅動的決策
- 任務排程與觸發
- 電子郵件與簡訊自動化
- API 整合
- 流程分析
商業智慧與報表
企業級 BI 平台，具備互動式儀表板、臨時報表與資料視覺化。AI 驅動的洞察與異常偵測涵蓋所有業務指標。
- 互動式儀表板
- 臨時報表建置工具
- 資料視覺化
- 排程報表
- 匯出為 Excel/PDF
- KPI 追蹤與警示
- 預測分析
進階專案管理
支援敏捷/Scrum 的企業專案管理，包含資源排程、預算追蹤與里程碑管理。AI 可預測專案延遲並建議最佳資源配置。
- Agile/Scrum/Kanban 看板
- 衝刺規劃與追蹤
- 資源排程與產能
- 預算追蹤與預測
- 里程碑與相依性管理
- 風險評估與緩解
- 專案組合管理
- 燃盡圖與速率圖表
工時追蹤與工時表管理
完整的工時追蹤，具備自動計時器、工時表核准與計費工時追蹤。AI 偵測模式並建議最佳的時間分配，以達到最高生產力。
- 自動工時追蹤
- 手動輸入工時
- 工時表核准流程
- 可計費與不可計費時數
- 專案工時分配
- 休息與加班追蹤
- 與薪資系統整合
- 生產力分析
工程投標與估價系統
專業的工作投標平台，具備成本估算、提案產生與競標追蹤功能。AI 分析歷史資料，建議最佳定價策略。
- 成本估算範本
- 自動產生提案
- 投標追蹤與比較
- 成交/失敗率分析
- 材料與人工成本計算
- 利潤率計算
- 客戶投標歷史
- 競爭情報
工作排程與派遣
智慧型工作排程，具備拖放式行事曆、自動派工與路線最佳化。為現場團隊提供即時更新，並支援 GPS 追蹤與行動存取。
- 拖放式排程
- 自動化工單派發
- 路線最佳化
- GPS 追蹤與簽到
- 即時狀態更新
- 技師技能配對
- 客戶通知
- 週期性工作管理
資源與產能規劃
透過容量規劃、工作負載平衡與依技能分配來最佳化資源運用。AI 可預測資源瓶頸並建議重新分配策略。
- 資源產能規劃
- 工作負載平衡
- 依技能分配
- 可用性追蹤
- 使用率報表
- 瓶頸偵測
- 待命人力資源管理
- 承包商管理
任務與活動管理
詳細的任務追蹤，包含相依關係、子任務、檢查清單與優先順序管理。AI 會依據截止日期、相依關係與團隊產能建議任務優先順序。
- 任務建立與指派
- 子任務與檢查清單
- 任務相依性
- 優先順序與期限管理
- 任務範本
- 週期性任務
- 任務留言與附件
- 進度追蹤
甘特圖與時間軸檢視
以甘特圖、要徑分析與里程碑追蹤呈現視覺化的專案時程。拖放式介面讓您輕鬆調整時程，相依關係自動更新。
- 互動式甘特圖
- 要徑分析
- 里程碑追蹤
- 基準比較
- 假設情境規劃
- 資源直方圖
- 匯出至 MS Project
- 列印與分享時程
敏捷與 Scrum 管理
完整的敏捷專案管理，包含衝刺規劃、待辦事項管理、故事點數與速率追蹤。附泳道的 Scrum 看板、燃盡圖與回顧會議。
- 衝刺規劃與待辦清單
- 使用者故事與史詩
- 故事點與估算
- Scrum 看板與泳道
- 燃盡圖與燃起圖
- 速度追蹤
- 衝刺回顧
- 發行規劃
投資組合與計畫管理
將多個專案以投資組合方式管理，兼顧策略一致性、資源共享與整合報表。AI 識別投資組合風險與最佳化機會。
- 投資組合儀表板
- 策略對齊
- 跨專案相依性
- 合併報表
- 投資組合最佳化
- 預算分配
- 風險彙總
- 主管摘要
工作成本與獲利能力
追蹤每項工作的實際與預估成本，並提供即時獲利分析。監控人力、材料、管理費用與分包商成本，確保專案利潤。
- 實際與預估成本核算
- 即時獲利能力
- 人力成本追蹤
- 物料成本管理
- 間接費用分攤
- 分包商計費
- 變更單管理
- 工作利潤分析
協作與溝通
團隊協作，支援 @提及、留言、檔案分享與即時通知。整合聊天、視訊通話與螢幕分享，讓團隊合作順暢無礙。
- @提及與通知
- 串接式留言
- 檔案共用與版本控制
- 整合式聊天
- 視訊會議
- 螢幕分享
- 團隊公告
- 動態消息
發票與帳務
依據追蹤的時間、費用與里程碑產生專業發票。支援定期計費、部分付款與多種付款方式，並提供自動提醒。
- 專業發票範本
- 工時與費用計費
- 依里程碑開立發票
- 定期計費
- 部分付款
- 付款提醒
- 支援多幣別
- 與會計系統整合
費用與預算追蹤
透過行動裝置擷取，追蹤專案費用、收據與報銷。將實際支出與預算比較，超支時發出警示，並提供 AI 驅動的預測。
- 費用輸入與追蹤
- 收據擷取（行動裝置）
- 預算與實際比較報表
- 費用核准
- 報銷管理
- 預算警示與預測
- 依類別追蹤
- 與會計系統整合
客戶與供應商入口網站
為專案可視性、文件分享與核准提供品牌化的客戶入口網站。廠商可透過專屬入口網站提交投標、發票並追蹤採購單。
- 品牌化客戶入口網站
- 專案狀態可視性
- 文件共享
- 線上核准
- 供應商投標提交
- 發票管理
- 採購單追蹤
- 安全訊息傳遞
無縫整合
連結您已在使用的 500 多種應用程式與服務
Gmail
電子郵件Outlook
電子郵件Slack
溝通Zoom
影片Salesforce
CRMHubSpot
營銷Mailchimp
電子郵件行銷Shopify
電子商務QuickBooks
會計Stripe
付款Zapier
自動化簡單透明的定價
選擇符合您業務需求的方案
入門版
$49/user/month
非常適合剛起步的小型團隊
- 最多 10 位使用者
- 1,000 位聯絡人
- 基本 CRM 功能
- 電子郵件整合
- 行動應用程式
- 社群支援
專業版
$99/user/month
適合需要更強大功能的成長型團隊
- 無限使用者
- 10,000 位聯絡人
- 進階 CRM 功能
- 行銷自動化
- 自訂報表
- 優先支援
- API 存取
企業版
自訂聯絡業務
適用於有特定需求的大型組織
- 一切無限制
- 進階 AI 功能
- 客製化整合
- 專屬支援
- SLA 保證
- 培訓與到職
- 客製化開發
客戶評價
聽聽透過 Workstation AI 原生 CRM 轉變客戶關係的企業怎麼說
"Workstation CRM 徹底改變了我們管理客戶關係的方式。我們的業務團隊生產力提升 3 倍，成交率也翻了一倍。"
"AI 驅動的洞察令人驚豔。我們現在能預測哪些交易會成交，以及該把心力放在哪裡。這個平台徹底改變了我們的做法！"
"導入過程十分順暢，支援團隊表現出色。我們只花了 2 週就從 Salesforce 完成遷移，且零停機。"
誰能從 Workstation AI 原生 CRM 獲益？
我們的靈活平臺專為各類團隊和不同規模的企業而設計
業務團隊
以 AI 驅動的銷售管道管理、預測與自動化，成交更多案件
行銷團隊
透過自動化行銷活動與個人化內容，產生並培養潛在客戶
客戶成功
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小型企業
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